- OYO的IPO将包括83%的新股发行和17%的增发。
- 软银将在此次公开发行中出售总额高达1.78亿美元的股票。
- 该公司将把IPO所得用于偿还贷款，并为有机和无机增长计划提供资金。
软银支持的酒店和酒店业巨头OYO已向印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股书草案(DRHP)，通过首次公开募股(IPO)筹集843亿卢比或约12亿美元。
根据Business Insider看到的文件，这家总部位于古rayapp3雷竞技官网APP鲁gram的初创公司计划通过出售新股筹集700亿卢比(约合9.42亿美元)。约1430或1.92亿美元将通过二次发行或出售筹集。
此次IPO将包括83%的新股发行和17%的增发。
| 投资者 |
卖出价(OfS) |
| 软银通过SVF印度控股公司(开曼) |
价值1328.53亿卢比(1.78亿美元) |
| Grab的A1控股 |
价值51.6亿卢比(700万美元)的股票 |
| 华住酒店集团旗下中国住宿控股(香港) |
价值23.1亿卢比(300万美元)的股票 |
| 环球常春藤投资 |
价值2670亿卢比(360万美元)的股票 |
OYO的DRHP还没有公开。
根据Business Insider访问的OYO的DRHP, OYO计划使rayapp3雷竞技官网APP用公开发行的收益来偿还价值244.1亿卢比的贷款。该公司还将在有机和无机增长计划上花费约290亿卢比。
Kotak投资银行、摩根大通、花旗集团印度全球市场是此次IPO的全球协调人和账簿运营牵头管理人。印度工业信贷投资银行(ICICI Securities)、野村证券(Nomura)、德意志证券印度公司(Deutsche Equities India)和JM Financial正在预订主基金管理人。林银泰是办事处的登记员。
OYO由Ritesh Agarwal于2013年创立
第二个最小的继美国模特和企业家凯莉·詹娜之后，世界上白手起家的亿万富翁。这家总部位于古鲁格兰的公司在35个国家拥有超过15.7万家小酒店和业主。
该公司在2021财年的收入为415.7亿卢比，这比上一财年的收入13412.2亿卢比大幅下降。这一下降似乎是由于新冠肺炎导致的旅行限制，影响了整个增长和酒店业。
然而，其调整后毛利率从20财年的9.7%提高到21财年的33.2%。疫情期间，该公司的EBITDA亏损也有所下降。
| 指标 |
FY2021 |
FY2020 |
FY2019 |
| 收入 |
₹4157卢比 |
₹13413卢比 |
₹6518卢比 |
| 重申了当年的亏损 |
₹3944卢比 |
₹13123卢比 |
₹2364卢比 |
据媒体报道，该公司希望通过此次公开发行获得超过120亿美元的估值。
该公司得到了Airbnb、光速创投合伙人和红杉资本印度的支持，估值为
上个月是96亿美元当时该公司从微软(Microsoft)融资500万美元。
另请参阅
Paras Defence、Maruti Suzuki、Airtel、Vodafone Idea和其他10月1日值得关注的顶级股票
Paras国防和空间科技IPO继续在灰色市场上要求200卢比的溢价
成立4年的Ola Electric现在的市值超过了其兄长Ola的一半
下一个故事
